– Война повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе и на кадровый рынок: многие компании закрываются, другие сокращают персонал. А что сейчас происходит с фармрынком?
– Война очень повлияла и на него: как на уровень продаж, так и на развитие субъектов, логистику. Я бы оценивал влияние войны на фармрынок по двум большим, глобальным факторам. Первый – это экономическое влияние. Что произошло? Многие предприятия из разных индустрий в Украине были разрушены. Многие лишились цепочек поставок и снизили свою экономическую активность. Все это привело к спаду экономики в стране в целом, и соответственно, – к спаду доходов в Украине. По данным Мирового банка, ожидается, что ВВП в Украине упадет до конца 2022 года где-то на 45–50%. Доходы населения тоже сократятся на 25%.
Никто никого практически не сокращал, т.е. 96,9% фармкомпаний штат не изменили
Мы видим, что происходит девальвация гривны, инфляция, в том числе и рост цен на фармацевтические продукты. На сегодняшний день стоимость лекарств увеличилась примерно на 20%. Что получается? Доходы населения падают, а стоимость лекарств растет, и покупать их становится все сложнее. Это не может не влиять на объемы продаж и объемы фармацевтического рынка – он начинает проседать. По данным, которые мы получили от PROXIMA RESEARCH буквально 13 июня, в мае объем продаж фармпрепаратов в Украине сократился на 24% в деньгах и на 34% в упаковках. Т. е. люди стали покупать на треть лекарств меньше. И поскольку объем продаж лекарств, а значит, и выручки падает, это неизбежно повлияет на рынок фармперсонала.
Экономический фактор влияния на фарминдустрию налицо. Но есть еще и второй, физический фактор. Что я имею в виду? То, что сейчас Украина потеряла около 20% своих территорий на юге и востоке. И эти территории выключаются из фармацевтического оборота. Но там есть больницы, аптеки, оптовые компании. Часть из них разрушены, часть – разграблены, часть – не работают. 20% территорий – это очень много.
Происходит также серьезная миграция фармацевтических работников из зон, где ведутся боевые действия, и из тех, которые сейчас оккупированы. Часть фармперсонала выезжает в Западную Украину, часть – за рубеж. И если на востоке, на юге, в центре и даже в Киеве фармацевтов не хватает, то на Западной Украине – перенасыщение рынка. Туда переехали люди, которые там устраиваются на работу в аптеки, фармацевтическими и медицинскими представителями. Компании, для того чтобы не терять сотрудников, переводят их. И там, где раньше сотрудники были не нужны, им пытаются найти работу. Есть серьезный перекос в концентрации фармперсонала: на Западной Украине его больше, чем надо, на востоке и в центре – не хватает.
Кроме того, как я сказал, ряд фармацевтов уехали за рубеж. И я предполагаю, что большая часть попытается там «зацепиться». Особенно те, кому некуда возвращаться, у кого разрушены дома.
Для того чтобы детально понять, каким образом война повлияла на ситуацию с персоналом на фармрынке, мы провели два исследования. Первое было завершено 24 марта, через месяц после начала войны. Мы хотели понять, как фармкомпании за месяц адаптировались к новой реальности.
Второе исследование мы провели совсем недавно. Это был апдейт к ежегодному обзору заработных плат, а первый обзор зарплат у нас вышел накануне войны, в феврале 2022 года. И мы изучили, как ведет себя рынок по состоянию на 31 мая.
Спустя месяц после начала войны фармкомпании находились в оцепенении, не понимали, как быть в такой ситуации. На 31 мая я бы сказал, что они находятся в состоянии адаптации к новым условиям и уже выстраивается работа с персоналом.
Если мы вернемся к исследованию от 24 марта, то в отношении персонала увидим следующее: через месяц после начала полномасштабной войны компании не сократили сотрудников. Я сейчас говорю о промоционном секторе, о представительствах, о компаниях-производителях фармпрепаратов – как украинских, так и зарубежных. Меньше данных у нас по аптечному сектору и еще меньше данных по оптовым компаниям. Но если мы говорим о производителях фармсредств, то можно констатировать, что эти компании постарались сохранить штат.
Среди производителей фармсредств большинство – международные компании, и для того чтобы помогать Украине в условиях войны, их руководство, несмотря на то, что начались убытки, связанные с войной, постаралось поддержать представительства и сотрудников. Никто никого практически не сокращал, т.е. 96,9% фармкомпаний штат не изменили.
Из них многие отказались от инвестиционных планов. Они предполагали начать весной активный набор персонала. В рекрутменте есть определенная сезонность – пик активности подбора персонала приходится на весну и осень. Пик продаж и пик активности фармкомпаний тоже приходится на весну и осень. На эту весну планы были такие же, как и всегда, но война внесла коррективы.
Почти 46,9% компаний отложили планы на подбор персонала – наложили так называемый рекрутмент фриз. Не сокращают того, кто уже есть, но заморозили свободные и новые ставки. Небольшое количество компаний (3%) уволили часть персонала. Поэтому фактически через месяц после начала войны можно было сказать, что в сегменте производителей все относительно благополучно. Более того, многие компании помогли сотрудникам эвакуироваться в западные области или за рубеж, наладили дистанционную работу, нашли транспорт и жилье, максимально участвовали в помощи, чтобы люди не пострадали от войны.
Пришлось перестраивать и работу внешней службы. Медпредставители и фармпредставители, как мы уже говорили, переезжали в другие области, но, кроме того, аптеки и больницы начали работать совсем по-другому. Им стало не до того, чтобы встречаться и слушать о новых препаратах от медицинских представителей. Соответственно, на 24 марта 54% фармацевтических компаний полностью остановили работу своих внешних служб по всей Украине. Перед тем я говорил, что практически все компании сохранили штат, но при этом половина перестала работать. Люди переезжали, где-то жили, зарплату получали, но не работали.
31,3% компаний сохранили работу медицинских представителей в областях, где не было военных действий. Остальная часть компаний перевела работу в онлайн-формат: зум, телефон и свободный график. Могут их сотрудники ходить к врачам и аптеки – пусть ходят, не могут – пусть общаются удаленно.
Также важно, что 31,3 % компаний поощряли свой персонал участвовать в волонтерском движении. Поэтому около трети людей, работающих во внешних службах, перестроились с промоции на волонтерскую помощь, что тоже очень важно для страны. Они внесли свою лепту и продолжают ее вносить.
Фармацевтические и медицинские сотрудники сейчас в дефиците
– А что же происходит сейчас?
– Компании вошли в фазу адаптации, приспособились к тем условиям бизнеса, в которых им приходится вести его сейчас. В отношении персонала можно сказать следующее: по данным последнего обзора, который был сделан на 31 мая, 51,9% фармкомпаний все-таки уменьшили количество своего персонала. Эта цифра выглядит трагично и очень мощно, особенно если сравнивать с тем, что мы видели на 24 марта 2022 года, но если копнуть глубже, то сокращений серьезных не было.
– За счет чего было это уменьшение?
– Увольняются единицы. Происходит это абсолютно естественным образом: люди уехали за рубеж, в другой регион Украины, не вернулись, смогли найти там работу и не собираются возвращаться – и они увольняются. Такие увольнения происходят не по инициативе компаний. Фармацевтические компании, особенно международные, по-прежнему нацелены на то, чтобы помогать сотрудникам, даже если они не работают, – их все равно поддерживают и платят зарплату.
Набирать новых сотрудников фармкомпании практически перестали, поэтому в целом по рынку мы видим пусть не трагическое, но уменьшение количества персонала. По сравнению с 31 декабря 2021 года на 31 мая 2022 года наблюдается уменьшение на 1,1%. По сути, количество персонала практически не изменилось, лишь чуть-чуть уменьшилось.
Что еще важно? Важный показатель – текучесть. Насколько люди активны в изменении мест работы. Этот показатель серьезно упал. За время войны, несмотря на то, что ряд людей увольняются, он составляет лишь 6%. Если перенести эти данные на год, то текучесть была бы всего лишь 14%. Обычно в благополучное время на рынке персонала текучесть персонала намного выше. Например, в 2019 году, в доковидный период, она составляла до 20%, а в таких специальностях, как медицинские представители, доходила и до 30%.
– Такая ситуация говорит о том, что люди не хотят что-то менять?
– Да. И исходя из этого, можно сказать, что количество вакансий на фармрынке резко упало, но и количество кандидатов, которые активно ищут работу, тоже не увеличилось. Нет такого, что на одну вакансию стоит очередь желающих. Большинство фармкомпаний сохраняют сотрудников.
– А как война повлияла на зарплаты?
– Компании пытались и пытаются сохранить зарплаты, чтобы поддержать сотрудников. На 24 марта в 84,4% компаний зарплата осталась неизменной, ее выплачивали в том же размере, что и до войны. Более того, треть компаний (37%) выплатили зарплаты сотрудникам наперед, на один, а то на 2–3 месяца, чтобы люди могли чувствовать себя свободнее и защищеннее.
Ряд компаний отправили сотрудников в оплачиваемый и не оплачиваемый отпуск на этот период. Но по большому счету зарплаты не сильно упали и держались на том же уровне. Что происходит сейчас? Ситуация, опять же, относительно благополучная. Если мы говорили о том, что доходы населения в Украине падают и упадут примерно на 25%, то на фармрынке они остались прежними или даже стали чуть выше.
— За счет чего?
— Во-первых, фармацевтические и медицинские сотрудники сейчас в дефиците. И если мы даже говорим о тех специалистах, которые уехали в западные области и начали работать там, то все равно они еще даже частично не восполнили то количество сотрудников, которые уехали за рубеж. Они лишь компенсировали их нехватку, но дефицит фармацевтов в стране остался. Особенно в центральных и юго-восточных регионах Украины. Соответственно, когда не хватает людей, а работы столько же, как могут снижать заработную плату? Никак.
Сейчас объем рынка падает, но в первые месяцы войны он даже увеличился. И объем продаж возрос: люди покупали лекарства впрок, брали не только себе, но и родственникам, родителям. И персонал за первым столом испытывал сильное эмоциональное давление. Поэтому неправильно уменьшать зарплаты своим сотрудникам, если продажи не падают.
И если говорить о промоционном сегменте, то по сравнению с 1 января на 31 мая повышение зарплат провели в 48,1% фармкомпаний. Правда, это было в основном до войны, потому что основное повышение происходит в январе. 37% из этих 48,1% – это те компании, которые подняли зарплаты в январе. Но тем не менее, 11% фармкомпаний делали их повышение в феврале, марте и апреле. Интересно другое: уменьшили зарплаты только 3,7% фармкомпаний. Это говорит о том, что фармрынок продолжает держаться на плаву.
Второе повышение заработных плат, как правило, приходится на апрель. Как было до войны? Каждый год, где-то порядка 45% компаний повышают заработную плату в январе и 30% – в апреле. Все остальные повышают до конца года.
В этом году в апреле 29,6% фармкомпаний отменили ранее запланированное повышение зарплат. 14,8% вообще не планировали повышать зарплаты в этом году. 3,7% перенесли повышение заработной платы с первого полугодия на второе. Таким образом, в среднем заработная плата в фармкомпаниях выросла с января по май 2022 года на 4,4%. Ситуация относительно благополучная, особенно если сравнивать с другими сферами.
У меня есть совсем свежие данные с сайта rabota.ua: количество вакансий по сравнению с довоенным периодом по всем отраслям в Украине составляет 22%. Т.е. в пять раз уменьшилось количество объявлений о новых вакансиях. По сравнению с довоенным количеством резюме число кандидатов составляет 73%. Это говорит о том, что и кандидатов стало меньше по сравнению с довоенным уровнем. Их и до войны было мало. Работодатели жаловались, что вакансий больше, чем кандидатов. Сейчас количество кандидатов составляет лишь три четверти того, что было до войны.
– Почему?
– Люди уехали. Это первый фактор. А второй – люди хотят «пересидеть» смутные времена и не сильно рвутся менять работу. Ее начинают искать только тогда, когда ее не стало вообще. К нам обращаются работодатели с просьбой подобрать персонал. Они говорят: «Сейчас кандидатов много». Но это не так.
Число кандидатов относительно вакансий увеличилось в три раза, но тем не менее – это не громадное число и не самые лучшие сотрудники, раз компании не стали их удерживать. Так что нельзя сказать, что трудности с наймом людей исчезли.
Если мы говорим о том, где легче всего найти работу, то это аптечный сегмент и медицинская сфера. А что касается промоционного сектора, то количество вакансий уменьшилось не в пять раз, а в десять. Медицинских представителей мало кто ищет, менеджеров практически никто не ищет. Поэтому, с одной стороны, промоционный сектор достаточно благополучен, потому что людей там держат и зарплаты им платят, а с другой стороны – вакансий в этом сегменте на рынке практически нет.
До конца года количество персонала на фармрынке не уменьшится, уровень зарплат не упадет
– А что нас ждет дальше?
– Я бы сам хотел получить ответ на этот вопрос. Все напрямую зависит от того, насколько затянется война. Прогнозы – вообще дело неблагодарное. А в условиях, в которых мы находимся сейчас, трудно что-то спрогнозировать. Понятно, что чем дольше будет длиться война, тем более негативно она повлияет и на фармрынок, и на зарплаты, и на те индикаторы, о которых мы с вами говорили.
Я допускаю, что относительно благополучная ситуация на рынке персонала, которая есть сейчас в фармсекторе, через три-четыре-пять месяцев может резко ухудшиться. Компании «доедают» свой жирок, международные боссы помогают-помогают, но потом могут тоже принять решение о том, что нет смысла держать персонал, ведь бизнеса нет и неизвестно, когда он будет. И другое, что очень важно: зарплаты и количество персонала фармкомпаний – это производные величины от объема продаж препаратов.
Я несколько лет назад готовил доклад для выступления на конференции и решил изучить статистику о том, как связано увеличение зарплат и количество персонала на фармрынке с продажами. Проанализировал за несколько лет эти данные и увидел, что увеличение числа сотрудников напрямую коррелирует с ростом продаж фармацевтических препаратов в Украине и лишь запаздывает по своей реакции. Есть определенный лаг. Допустим, если в этой половине года объем продаж увеличивается на 10%, то это не означает, что сразу идет реакция рынка персонала и увеличение зарплат. Это означает, что в следующие полгода или даже через год произойдет повышение зарплат и увеличение людей на рынке на те же 10%.
Что получается? Если у нас будет падение продаж на рынке, а сегодня мы уже имеем спад на 24% в деньгах и на 34% в количестве упаковок, война и дальше будет продолжаться, то, по прогнозам того же «Мориона», до конца года объем продаж уменьшится на 30%. Это означает, что примерно на такое же количество в фармкомпаниях сократят количество персонала. Они будут держать людей, а потом не смогут. Это произойдет не сразу, а с лагом в три-шесть месяцев. Но это будет.
Поэтому прогноз в отношении зарплат и людей на рынке – пессимистический. Но негативные перемены произойдут, скорее всего, не в 2022 году, а уже в 2023-м. Все очень сильно зависит от падения объемов продаж на фармрынке, которое, в свою очередь, зависит от продолжительности войны. Чем быстрее она закончится, тем меньше будет негативных влияний на фармрынке и рынке труда.
– А какой прогноз до конца 2022 года?
– Около половины компаний будут лишь заменять ушедших сотрудников, чего и следовало ожидать. Но при этом 26% компаний не будут даже заменять ушедших. 3,7% компаний планируют урезать штат. Вы видите, насколько устойчив фармрынок? Компании пока согласны на то, чтобы не сокращать сотрудников.
В критические периоды фармрынок более устойчив, чем многие другие рынки. Если все будет как сейчас, то до конца года в отношении персонала сохранится стабильность, а заработная плата увеличится на 0,3%.
В целом резюмировать можно так: до конца года количество персонала на фармрынке не уменьшится, уровень зарплат не упадет. Эти данные мы получили от 27 фармкомпаний, которые участвуют в наших исследованиях.
