За останні кілька років у Росії відбулося величезне зростання фармацевтичної галузі завдяки розширенню великих аптечних мереж. Станом на 2023 рік по всій Росії налічувалося понад 77 000 аптек, що на 4,6% більше, ніж у 2022 році. Зараз на аптечні мережі припадає 91,7% загальної виручки аптек країни.
Російські аптечні мережі консолідують ринок шляхом агресивної експансії
Провідні аптечні мережі зміцнюють своє домінування на роздрібному фармацевтичному ринку Росії. Мережа №1 «Рігла» контролює понад 7% ринку від загального обігу. «Рігла» управляє понад 4000 аптек. Водночас друга за величиною мережа «Апрель» також керує розгалуженою мережею з понад 7400 закладів з часткою ринку 6,6%.
Ці великі мережі швидко розширюються, відкриваючи нові торгові точки, а також купуючи менші регіональні мережі. Наприклад, у 2022 році «Рігла» придбала «Далекосхідну фармацевтичну мережу» у Владивостоку.
Російська аптека старого зразка.
Підвищення прибутковості російських аптек
Кількість аптек невпинно зростає, і бізнес також у середньому стає більш прибутковим. У 2021 році майже 20% російських аптек були збитковими. Однак, згідно з даними AlphaRM, завдяки удосконаленню операційної діяльності цей показник знизився до 7,5% наприкінці 2023 року. Великі мережі, зокрема, оптимізували витрати завдяки своєму масштабу.
Таблиця: Найбільші аптечні мережі в Росії, кількість аптек, місячний товарообіг
| Рейтинг | Аптечна мережа (англ./укр.) | Кількість аптек на 01.01.2024 р. | Середній чек (2023 р.), $ | Щомісячний дохід на 1 аптеку (2023 р.), тис. $ | Частка ринку (%) (2023 р.) |
| 1 | Rigla/РІГЛА | 4,080 | 8.98 | 37.66 | 7.2% |
| 2 | April/АПРЕЛЬ | 7,434 | 8.00 | 18.93 | 6.6% |
| 3 | Implozia/ІМПЛОЗІЯ | 4,508 | 8.23 | 26.66 | 5.6% |
| 4 | Planet of Health/ПЛАНЕТА ЗДОРОВ’Я | 2,378 | 9.44 | 49.68 | 5.5% |
| 5 | Erkapharm/ЕРКАФАРМ | 2,214 | 9.70 | 44.37 | 4.6% |
| 6 | Neo-Pharm/НЕО-ФАРМ | 1,241 | 11.02 | 68.81 | 4.0% |
| 7 | Group 36.6/ГРУПА 36,6 | 1,974 | 9.57 | 42.02 | 3.9% |
| 8 | Yaris/ЯРІС | 2,723 | 8.62 | 29.10 | 3.7% |
| 9 | Vita/ВІТА | 2,588 | 8.56 | 28.02 | 3.4% |
| 10 | PharmLand/ФАРМЛЕНД | 2,198 | 8.43 | 31.96 | 3.3% |
| 11 | 36.7 & Maxavit/36,7 & МАКСАВІТ | 981 | 8.57 | 28.70 | 1.3% |
| 12 | PharmaImpex/ФАРМАІМПЕКС | 790 | 8.57 | 33.05 | 1.2% |
| 13 | Zdorov.ru/ЗДОРОВ.РУ | 101 | 20.84 | 245.89 | 1.2% |
| 14 | Social Pharmacy/СОЦІАЛЬНА АПТЕКА | 667 | 8.58 | 34.00 | 1.1% |
| 15 | Nevis Pharmacy/АПТЕКА НЕВІС | 657 | 8.59 | 29.92 | 0.9% |
| 16 | Magnet/МАГНІТ | 913 | 8.58 | 20.67 | 0.9% |
| 17 | AS Idea/АС ІДЕЯ | 355 | 11.10 | 48.36 | 0.8% |
| 18 | Antey/АНТЕЙ | 737 | 8.58 | 20.00 | 0.7% |
| 19 | Aloe VSS/АЛОЕ ВСС | 574 | 8.58 | 25.42 | 0.7% |
| 20 | Monastyrev.rf/ МОНАСТИРЄВ.РФ | 278 | 8.58 | 25.69 | 0.7% |
Нижчі роздрібні продажі в аптеках порівняно з європейськими аптеками зумовлені надмірною та вужчою пропозицією продуктів.
Місячний обіг продажів однієї аптеки в Росії коливається від $20 000 до $40 000. Мережі, розташовані в найбільших містах, як правило, мають більший обіг.
Порівняно з багатьма європейськими країнами щомісячний роздрібний обіг на одну аптеку в Росії відносно низький. Це ближче до рівня Сербії, ніж до таких країн, як Франція чи Польща.
Існує кілька ймовірних причин низького аптечного обігу в Росії:
- У Росії в середньому на аптеку припадає менше 2000 населення. У більшості європейських країн на одну аптеку припадає 4000-6000 осіб. Купівельна спроможність споживачів розподіляється між великою кількістю аптек у Росії.
- Багато аптек у Європі, особливо у Великій Британії, функціонують як міні-супермаркети, де продають не лише ліки, а й косметику, продукти харчування та інші товари. Російські аптеки залишаються більш спеціалізованими на медикаментах.
Таблиця: Середньомісячні аптечні продажі в Європі за 2023 рік
| Країна | Середньомісячні продажі в аптеках, $ |
| Італія | 105,000 |
| Франція | 166,250 |
| Велика Британія | 327,650 |
| Німеччина | 288,750 |
| Польща | 72,000 |
| Сербія | 25,725 |
Орієнтація на регіони з високим потенціалом
Основні російські фармацевтичні гравці використовують цільові регіональні стратегії для своїх планів розширення:
- «Рігла» зосереджується на великих агломераціях, таких як Москва, Санкт-Петербург і Казань.
- Аптечна мережа «Апрель» швидко розвивається в таких місцях відпочинку, як Краснодарський край і Крим.
- «Імплозія» проникає в регіони з багатим населенням, такі як Ханти-Мансійський та Ямало-Ненецький автономні округи.
Перспективи російської аптечної торгівлі залишаються добрими
Незважаючи на економічні проблеми та санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну, галузь аптечних мереж країни, схоже, готова до подальшого зростання в найближчі роки.
Є кілька ключових факторів, що сприяють позитивним прогнозам:
- Зростання доходів і стабільні споживчі витрати на охорону здоров’я навіть у складні економічні часи. Очікується, що росіяни продовжуватимуть виділяти велику частку своїх сімейних бюджетів на охорону здоров’я та ліки.
- Старіння населення та зростання поширеності хронічних захворювань збільшують попит на ліки, що відпускаються за рецептом, і аптечні послуги.
- Консолідація ринку шляхом злиття та поглинання, оскільки провідні аптечні мережі прагнуть розширити свою національну присутність за рахунок придбання менших регіональних гравців. Такі компанії, як 36.6, Rigla та A.v.e, мають значний капітал для розширення.
- Постійне розширення роздрібних аптечних мереж, особливо в невеликих містах і містечках, де, як і раніше, недостатньо таких торговельних точок порівняно з великими містами
Прогнози свідчать про те, що російський аптечний ринок може зростати сукупним річним темпом на 5-8% в рублях протягом наступних п’яти років.
Зростатимуть, ймовірно, насамперед провідні національні гравці у міру прискорення консолідації. Менші регіональні мережі матимуть справу з агресивним їх поглинанням або конкуренцією на національному рівні.
Незважаючи на економічні негаразди та геополітичні конфлікти, очікується, що росіяни збережуть витрати на охорону здоров’я та ліки, що сприятиме зростанню цього сегмента ринку.
Про автора
