Топ-25 російських фармацевтичних дистриб’юторів 2023 року

Однак, враховуючи середньорічну інфляцію в 6,1%, аналітики не вважають цей результат видатним. Ситуація була різною в різних сегментах ринку.

Огляд фармацевтичного ринку Росії

Роздрібна торгівля показала відносно високі темпи зростання, що перевищували інфляцію приблизно на 7,7% до кінця 2023 року, але державний сектор пережив період стагнації: минулого року загальні обсяги закупівель скоротилися на 0,2%.

Ця різнорідна динаміка між секторами ринку, враховуючи чітку спеціалізацію оптових компаній, визначила показники розвитку відповідних гравців у рейтинговій таблиці. Дистриб’ютори, які зосереджуються на державних і лікарняних продажах, продемонстрували нижчі темпи зростання або навіть падіння.

Спостерігається виражене збільшення частки ринку для всіх компаній з ТОП-5, їхня загальна частка зросла на 1,8% за рік. Водночас загальна частка компаній, які посідали 6-25 місця у 2023 році, коригувалась у бік зниження приблизно на 0,6%.

Фактори зростання топ-5 російських дистриб’юторів

Підвищення активності компаній ТОП-5 було зумовлене трьома ключовими факторами:

Стійке зростання роздрібної торгівлі завдяки зростанню споживчого попиту та активності, хоча й значною мірою внаслідок інфляції.
ТОП-гравці в основному завершили процес очищення клієнтського портфеля, розпочатий протягом останніх кількох років.
Оптовики активно захоплюють частку ринку, звільнену дистриб’юторами, які покинули ринок у 2023 році.

Аналітики зауважують, що загальна частка ринку дистриб’юторів, які вийшли з ринку, перевищує 3%, але їхні позиції звільнилися не відразу, процес ще триває.

Нещодавні виходи з ринку та наслідки цього

Одним із останніх дистриб’юторів, який припинив діяльність у 2023 році, був ТОВ «Годовалов». На початку січня 2024 року компанію визнали банкрутом та порушили процедуру банкрутства щодо ліквідації майна. Того ж місяця було винесено вирок засновнику та власнику Biotek Борису Шпігелю, який кілька років провів під арештом.

У результаті цих подій деякі складські приміщення, виробничі активи та деякі роздрібні активи мають змінити власників. Регіональні склади можуть зацікавити оптовиків, які хочуть розширити свою присутність у певних місцях.

Виробничі активи можуть сподобатися деяким оптовикам, які в 2023 році виявили великий інтерес до інвестицій у виробництво, включно з ринком фармацевтичних субстанцій.

Перспективи щодо ініціатив електронної комерції

Аналітики зазначають, що ще один ключовий аспект діяльності оптовиків – розвиток онлайн-можливостей – цього року не очікує активного зростання. Фармацевтична електронна комерція увійшла в період стагнації в 2023 році і навряд чи вийде з нього в найближчі кілька років без нормативних змін.

Цей факт частково спричинив зміну інвестиційних пріоритетів більшості великих оптовиків минулого року, оскільки вони зосередилися на розширенні складської інфраструктури та суміжних компетенцій, включно з виробництвом.

Таблиця: Рейтинг 25 найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Росії

Місце у рейтингу	Дистриб’ютор (українська)	Дистриб’ютор (англійська)	Місце розташування	Ринкова частка дистриб’юторів, продажі, %, руб. 2023 2022
1	Протек	Protek	Москва	12.7	12.0
2	Пульс	Puls	Хімки	12.2	12.1
3	Катрен	Katren	Новосибирск	11.6	11.5
4	ФК Гранд Капітал	FC Grand Capital	Москва	6.6	6.1
5	БСС	BSS	Санкт-Петербург	4.3	3.8
6	Р-Фарм	R-Farm	Москва	3.3	5.0
7	Фармкомплект	Farmkomplekt	Нижній Новгород	3.2	3.5
8	Ірвін 2	Irwin 2	Москва	2.8	2.5
9	Медекспорт	Medexport	Омск	1.8	0.9
10	Агроресурси	Agroresources	Кольцово	1.8	1.7
11	Фармімекс	Pharmimex	Москва	1.6	1.7
12	Асфадіс	ASFADIS	Москва	1.5	1.4
13	Авеста Фармацевтика	Avesta Pharmaceutics	Москва	1.5	1.6
14	Ланцет	Lancet	Москва	1.1	1.5
15	Нижегородська обласна фармація	Nizhny Novgorod Regional Pharmacy	Нижній Новгород	0.9	0.6
16	Здравсервіс	Zdravservice	Тула	0.6	0.9
17	Северо-запад	Northwest	Санкт-Петербург	0.6	0.6
18	Фармстор	Pharmstore	Москва	0.6	0.7
19	Євросервіс	Euroservice	Москва	0.6	0.4
20	Медіпал-Онко	Medipal-Onko	Москва	0.6	0.6
21	Інтерлек	Interlek	Москва	0.5	0.3
22	Фармацевт	Pharmaceutics	Ростов-на-Дону	0.4	0.3
23	Вітта компанії	Vitta Company	Москва	0.3	0.3
24	Таттехмедфарм	Tattekhmedpharm	Казань	0.3	0.2
25	Обласний аптечний склад	Regional Pharmacy Warehouse	Челябінськ	0.2	0.2

Мітки:

Про автора

Вільям Х. Вікхем (William H. Wickham)

ветеран фармацевтичної індустрії з більш ніж 25-річним досвідом керівництва у сфері дистрибуції, маркетингу та регуляторних питань. Як генеральний директор Delta Medical, він керував міжнародною експансією компанії в Україні, Росії та Євразії. Вікхем також обіймає посаду керуючого директора з ініціатив соціального маркетингу, використовуючи цифрові стратегії для посилення присутності бренду. Його досвід у дотриманні регуляторних вимог та подачі досьє використовується в якості наукового радника в Maxima Health Research CRO. Знання, отримані на ключових посадах у великих фармацевтичних компаніях, роблять Вікхема авторитетним експертом у галузі.