Топ-25 російських фармацевтичних дистриб’юторів 2023 року

Warehouse snow falling russia
Російський фармацевтичний ринок у 2023 році продемонстрував позитивну динаміку зі зростанням споживчих цін на 4,7% в річному обчисленні.
Author Avatar
Warehouse snow falling russia

Однак, враховуючи середньорічну інфляцію в 6,1%, аналітики не вважають цей результат видатним. Ситуація була різною в різних сегментах ринку.

Огляд фармацевтичного ринку Росії

Роздрібна торгівля показала відносно високі темпи зростання, що перевищували інфляцію приблизно на 7,7% до кінця 2023 року, але державний сектор пережив період стагнації: минулого року загальні обсяги закупівель скоротилися на 0,2%.

Ця різнорідна динаміка між секторами ринку, враховуючи чітку спеціалізацію оптових компаній, визначила показники розвитку відповідних гравців у рейтинговій таблиці. Дистриб’ютори, які зосереджуються на державних і лікарняних продажах, продемонстрували нижчі темпи зростання або навіть падіння.

Спостерігається виражене збільшення частки ринку для всіх компаній з ТОП-5, їхня загальна частка зросла на 1,8% за рік. Водночас загальна частка компаній, які посідали 6-25 місця у 2023 році, коригувалась у бік зниження приблизно на 0,6%.

Фактори зростання топ-5 російських дистриб’юторів

Підвищення активності компаній ТОП-5 було зумовлене трьома ключовими факторами:

  • Стійке зростання роздрібної торгівлі завдяки зростанню споживчого попиту та активності, хоча й значною мірою внаслідок інфляції.
  • ТОП-гравці в основному завершили процес очищення клієнтського портфеля, розпочатий протягом останніх кількох років.
  • Оптовики активно захоплюють частку ринку, звільнену дистриб’юторами, які покинули ринок у 2023 році.

Аналітики зауважують, що загальна частка ринку дистриб’юторів, які вийшли з ринку, перевищує 3%, але їхні позиції звільнилися не відразу, процес ще триває.

Нещодавні виходи з ринку та наслідки цього

Одним із останніх дистриб’юторів, який припинив діяльність у 2023 році, був ТОВ «Годовалов». На початку січня 2024 року компанію визнали банкрутом та порушили процедуру банкрутства щодо ліквідації майна. Того ж місяця було винесено вирок засновнику та власнику Biotek Борису Шпігелю, який кілька років провів під арештом.

У результаті цих подій деякі складські приміщення, виробничі активи та деякі роздрібні активи мають змінити власників. Регіональні склади можуть зацікавити оптовиків, які хочуть розширити свою присутність у певних місцях.

Виробничі активи можуть сподобатися деяким оптовикам, які в 2023 році виявили великий інтерес до інвестицій у виробництво, включно з ринком фармацевтичних субстанцій.

Snow pharmaceutical warehouse

Перспективи щодо ініціатив електронної комерції

Аналітики зазначають, що ще один ключовий аспект діяльності оптовиків – розвиток онлайн-можливостей – цього року не очікує активного зростання. Фармацевтична електронна комерція увійшла в період стагнації в 2023 році і навряд чи вийде з нього в найближчі кілька років без нормативних змін.

Цей факт частково спричинив зміну інвестиційних пріоритетів більшості великих оптовиків минулого року, оскільки вони зосередилися на розширенні складської інфраструктури та суміжних компетенцій, включно з виробництвом.

Таблиця: Рейтинг 25 найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Росії

Місце у рейтингу Дистриб’ютор (українська) Дистриб’ютор (англійська) Місце розташування Ринкова частка дистриб’юторів,

продажі, %, руб.
2023             2022

1 Протек Protek Москва 12.7 12.0
2 Пульс Puls Хімки 12.2 12.1
3 Катрен Katren Новосибирск 11.6 11.5
4 ФК Гранд Капітал FC Grand Capital Москва 6.6 6.1
5 БСС BSS Санкт-Петербург 4.3 3.8
6 Р-Фарм R-Farm Москва 3.3 5.0
7 Фармкомплект Farmkomplekt Нижній Новгород 3.2 3.5
8 Ірвін 2 Irwin 2 Москва 2.8 2.5
9 Медекспорт Medexport Омск 1.8 0.9
10 Агроресурси Agroresources Кольцово 1.8 1.7
11 Фармімекс Pharmimex Москва 1.6 1.7
12 Асфадіс ASFADIS Москва 1.5 1.4
13 Авеста Фармацевтика Avesta Pharmaceutics Москва 1.5 1.6
14 Ланцет Lancet Москва 1.1 1.5
15 Нижегородська обласна фармація Nizhny Novgorod Regional Pharmacy Нижній Новгород 0.9 0.6
16 Здравсервіс Zdravservice Тула 0.6 0.9
17 Северо-запад Northwest Санкт-Петербург 0.6 0.6
18 Фармстор Pharmstore Москва 0.6 0.7
19 Євросервіс Euroservice Москва 0.6 0.4
20 Медіпал-Онко Medipal-Onko Москва 0.6 0.6
21 Інтерлек Interlek Москва 0.5 0.3
22 Фармацевт Pharmaceutics Ростов-на-Дону 0.4 0.3
23 Вітта компанії Vitta Company Москва 0.3 0.3
24 Таттехмедфарм Tattekhmedpharm Казань 0.3 0.2
25 Обласний аптечний склад Regional Pharmacy Warehouse Челябінськ 0.2 0.2

Про автора

Author Photo

Вільям Вікхем (William Wickham)

ветеран фармацевтичної індустрії з більш ніж 25-річним досвідом керівництва у сфері дистрибуції, маркетингу та регуляторних питань. Як генеральний директор Delta Medical, він керував міжнародною експансією компанії в Україні, Росії та Євразії. Вікхем також обіймає посаду керуючого директора з ініціатив соціального маркетингу, використовуючи цифрові стратегії для посилення присутності бренду. Його досвід у дотриманні регуляторних вимог та подачі досьє використовується в якості наукового радника в Maxima Health Research CRO. Знання, отримані на ключових посадах у великих фармацевтичних компаніях, роблять Вікхема авторитетним експертом у галузі.

Прокрутка до верху