За последние несколько лет в России наблюдался огромный рост фармацевтической отрасли, обусловленный расширением крупных аптечных сетей. По состоянию на 2023 год в России насчитывается более 77 тысяч аптек, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Сейчас на аптечные сети приходится 91,7% общей аптечной выручки страны.

Российские аптечные сети консолидируют рынок за счет агрессивного расширения

Крупнейшие аптечные сети укрепляют свое доминирование на розничном фармацевтическом рынке России. Сеть №1 «Ригла» контролирует более 7% рынка по общему обороту. «Ригла» управляет более чем 4000 аптек. Между тем вторая по величине сеть «Апрель» также управляет обширной сетью, насчитывающей более 7400 точек с долей рынка 6,6%.

Эти ведущие сети быстро расширяются за счет открытия новых торговых точек, а также приобретения более мелких региональных сетей. Например, в 2022 году «Ригла» приобрела владивостокскую «Дальневосточную фармацевтическую сеть».

Русская аптека старого образца.

Повышение прибыльности российских аптек

Количество аптек неуклонно растет, и бизнес в среднем становится более прибыльным. В 2021 году почти 20% аптек России оказались убыточными. Однако, по данным AlphaRM, благодаря улучшению операционной деятельности этот показатель снизился до 7,5% к 2023 году. Крупные сети, в частности, оптимизировали затраты за счет своего масштаба.

Таблица: Крупнейшие аптечные сети России, количество аптек, месячный оборот продаж

Более низкие розничные продажи по сравнению с европейскими аптеками обусловлены избыточным и более узким предложением продуктов

Ежемесячный оборот продаж одной аптеки в России колеблется от $20 000 до $40 000. Сети, расположенные в крупнейших городах, как правило, имеют более высокий оборот.

По сравнению со многими европейскими странами ежемесячный розничный оборот одной аптеки в России относительно невелик. Это ближе к уровням, наблюдаемым в Сербии, чем в таких странах, как Франция или Польша.

Есть несколько вероятных причин низкого аптечного оборота в России:

• В среднем по России на одну аптеку приходится менее 2000 населения. В большинстве европейских стран на одну аптеку приходится 4000-6000 человек. Покупательная способность потребителей распределяется между большим количеством аптек в России.
• Многие аптеки в Европе, особенно в Великобритании, функционируют как мини-супермаркеты, продающие не только лекарства, но и косметику, продукты питания и другие товары. Российские аптеки по-прежнему более специализированы на лекарствах.

Таблица: Среднемесячные аптечные продажи в Европе за 2023 г.

Ориентация на регионы с высоким потенциалом

Крупнейшие российские фармацевтические игроки используют целевые региональные стратегии для своих планов расширения:

• «Ригла» фокусируется на крупных агломерациях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань.
  
• Сеть аптек «Апрель» быстро растет в таких местах отдыха, как Краснодарский край и Крым.
  
• «Имплозия» проникает в регионы с богатым населением, такие как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Перспективы российского аптечного ритейла остаются сильными

Несмотря на экономические проблемы и санкции, связанные с вторжением России в Украину, отрасль аптечных сетей страны, похоже, готова к дальнейшему росту в ближайшие годы.

Есть несколько ключевых факторов, способствующих положительным прогнозам:

• Рост доходов и устойчивые потребительские расходы на здравоохранение даже в трудные экономические времена. Ожидается, что россияне продолжат выделять большую часть своего семейного бюджета на здравоохранение и лекарства.
  
• Старение населения и растущая распространенность хронических заболеваний повышают спрос на рецептурные лекарства и аптечные услуги.
  
• Консолидация рынка посредством слияний и поглощений, поскольку ведущие аптечные сети стремятся расширить свое присутствие на национальном уровне за счет приобретения более мелких региональных игроков. Такие компании, как 36.6, Rigla и A.v.e, располагают значительным капиталом для расширения.
• Продолжающееся расширение аптечных сетей, особенно в небольших городах и поселках, в которых по-прежнему недостаточно таких торговых точек по сравнению с более крупными городами.
  

Прогнозы показывают, что российский аптечный рынок может расти совокупным годовым темпом 5-8% в рублях в течение следующих пяти лет.

Вероятно, расти будут преимущественно ведущие национальные игроки по мере ускорения консолидации. Меньшие региональные сети столкнутся с агрессивными попытками их приобретения или конкуренцией на национальном уровне.

Несмотря на экономические трудности и геополитические конфликты, ожидается, что россияне сохранят расходы на здравоохранение и лекарства, что будет способствовать росту этого сегмента рынка.

Об авторе

Вильям Викхам

ветеран фармацевтической промышленности с более чем 25-летним опытом руководящей работы в сфере дистрибуции, маркетинга и регуляторных вопросов. Будучи генеральным директором компании Delta Medical, он обеспечил международную экспансию в Украину, Россию и Евразию. Уикхем также занимает должность управляющего директора по социальным маркетинговым инициативам, используя цифровые стратегии для усиления присутствия бренда. Его опыт в области соблюдения нормативных требований и подачи досье используется в качестве научного консультанта в компании Maxima Health Research CRO. Опыт работы в крупных фармацевтических компаниях делает Викхэма авторитетным специалистом в этой отрасли.