Однако, учитывая среднегодовую инфляцию в 6,1%, аналитики не считают этот результат выдающимся. Ситуация была разной в разных сегментах рынка.

Обзор российского фармацевтического рынка

В то время как розничная торговля демонстрировала относительно высокие темпы роста, превысив инфляцию примерно на 7,7% к концу 2023 года, государственный сектор пережил период стагнации: в прошлом году общие объемы закупок сократились на 0,2%.

Такая несопоставимая динамика по секторам рынка, учитывая четкую специализацию оптовых компаний, закономерно определила показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Дистрибьюторы, специализирующиеся на продажах в государственных учреждениях и больницах, продемонстрировали более низкий рост или даже спад.

Отмечается выраженный рост доли рынка всех компаний ТОП-5, их общая доля за год увеличилась на 1,8%. При этом совокупная доля компаний, занимавших 6-25 место в 2023 году, корректировалась в сторону понижения примерно на 0,6%.

Факторы роста топ-5 российских дистрибьюторов

Рост активности компаний ТОП-5 был обусловлен тремя ключевыми факторами:

• Устойчивый рост розничной торговли, чему способствует рост потребительского спроса и активности, хотя он в основном инфляционный.
• ТОП-игроки в основном завершили процесс очищения клиентского портфеля, проводившийся в последние несколько лет.
• Оптовики активно захватывают долю рынка, высвобожденную дистрибьюторами, ушедшими с рынка в 2023 году.

Аналитики отмечают, что общая доля рынка вышедших с рынка дистрибьюторов превышает 3%, но их позиции освободились не все сразу, процесс еще продолжается.

Недавние выходы с рынка и последствия этого

Одним из последних дистрибьюторов, прекративших свою деятельность в 2023 году, стало ООО «Годовалов». В начале января 2024 года компанию признали банкротом и возбудили процедуру банкротства для ликвидации активов. Также в том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу Biotek  Борису Шпигелю, проведшему несколько лет под арестом.

В результате этих событий несколько складских, производственных и некоторых торговых активов сменят владельцев. Региональные склады могут быть интересны оптовикам, желающим расширить свое присутствие в определенных регионах.

Производственные активы могут понравиться некоторым оптовикам, проявившим повышенный интерес к инвестициям в производство в 2023 году, в том числе на рынке фармацевтических субстанций.

Перспективы инициатив в области электронной коммерции

Аналитики отмечают, что еще один ключевой аспект деятельности оптовиков – развитие онлайн-возможностей – не ожидает активного роста в этом году. Фармацевтическая электронная коммерция вступила в период стагнации в 2023 году и вряд ли выйдет из него в ближайшие пару лет без изменений в регулировании.

Этот факт отчасти стал причиной изменения инвестиционных приоритетов большинства крупных оптовиков в прошлом году, поскольку они сосредоточились на расширении складской инфраструктуры и смежных компетенций, включая производство.

Таблица: Рейтинг 25 крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов

Об авторе

Вильям Викхам

ветеран фармацевтической промышленности с более чем 25-летним опытом руководящей работы в сфере дистрибуции, маркетинга и регуляторных вопросов. Будучи генеральным директором компании Delta Medical, он обеспечил международную экспансию в Украину, Россию и Евразию. Уикхем также занимает должность управляющего директора по социальным маркетинговым инициативам, используя цифровые стратегии для усиления присутствия бренда. Его опыт в области соблюдения нормативных требований и подачи досье используется в качестве научного консультанта в компании Maxima Health Research CRO. Опыт работы в крупных фармацевтических компаниях делает Викхэма авторитетным специалистом в этой отрасли.