Топ-25 російських фармацевтичних дистриб’юторів 2023 року

Однак, враховуючи середньорічну інфляцію в 6,1%, аналітики не вважають цей результат видатним. Ситуація була різною в різних сегментах ринку.

Огляд фармацевтичного ринку Росії

Роздрібна торгівля показала відносно високі темпи зростання, що перевищували інфляцію приблизно на 7,7% до кінця 2023 року, але державний сектор пережив період стагнації: минулого року загальні обсяги закупівель скоротилися на 0,2%.

Ця різнорідна динаміка між секторами ринку, враховуючи чітку спеціалізацію оптових компаній, визначила показники розвитку відповідних гравців у рейтинговій таблиці. Дистриб’ютори, які зосереджуються на державних і лікарняних продажах, продемонстрували нижчі темпи зростання або навіть падіння.

Спостерігається виражене збільшення частки ринку для всіх компаній з ТОП-5, їхня загальна частка зросла на 1,8% за рік. Водночас загальна частка компаній, які посідали 6-25 місця у 2023 році, коригувалась у бік зниження приблизно на 0,6%.

Фактори зростання топ-5 російських дистриб’юторів

Підвищення активності компаній ТОП-5 було зумовлене трьома ключовими факторами:

• Стійке зростання роздрібної торгівлі завдяки зростанню споживчого попиту та активності, хоча й значною мірою внаслідок інфляції.
• ТОП-гравці в основному завершили процес очищення клієнтського портфеля, розпочатий протягом останніх кількох років.
• Оптовики активно захоплюють частку ринку, звільнену дистриб’юторами, які покинули ринок у 2023 році.

Аналітики зауважують, що загальна частка ринку дистриб’юторів, які вийшли з ринку, перевищує 3%, але їхні позиції звільнилися не відразу, процес ще триває.

Нещодавні виходи з ринку та наслідки цього

Одним із останніх дистриб’юторів, який припинив діяльність у 2023 році, був ТОВ «Годовалов». На початку січня 2024 року компанію визнали банкрутом та порушили процедуру банкрутства щодо ліквідації майна. Того ж місяця було винесено вирок засновнику та власнику Biotek Борису Шпігелю, який кілька років провів під арештом.

У результаті цих подій деякі складські приміщення, виробничі активи та деякі роздрібні активи мають змінити власників. Регіональні склади можуть зацікавити оптовиків, які хочуть розширити свою присутність у певних місцях.

Виробничі активи можуть сподобатися деяким оптовикам, які в 2023 році виявили великий інтерес до інвестицій у виробництво, включно з ринком фармацевтичних субстанцій.

Перспективи щодо ініціатив електронної комерції

Аналітики зазначають, що ще один ключовий аспект діяльності оптовиків – розвиток онлайн-можливостей – цього року не очікує активного зростання. Фармацевтична електронна комерція увійшла в період стагнації в 2023 році і навряд чи вийде з нього в найближчі кілька років без нормативних змін.

Цей факт частково спричинив зміну інвестиційних пріоритетів більшості великих оптовиків минулого року, оскільки вони зосередилися на розширенні складської інфраструктури та суміжних компетенцій, включно з виробництвом.

Таблиця: Рейтинг 25 найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Росії

Про автора

Вільям Вікхем ветеран фармацевтичної індустрії з більш ніж 25-річним досвідом керівництва у сфері дистрибуції, маркетингу та регуляторних питань. Як генеральний директор Delta Medical, він керував міжнародною експансією компанії в Україні, Росії та Євразії. Вікхем також обіймає посаду керуючого директора з ініціатив соціального маркетингу, використовуючи цифрові стратегії для посилення присутності бренду. Його досвід у дотриманні регуляторних вимог та подачі досьє використовується в якості наукового радника в Maxima Health Research CRO. Знання, отримані на ключових посадах у великих фармацевтичних компаніях, роблять Вікхема авторитетним експертом у галузі.