Топ-25 российских фармацевтических дистрибьюторов в 2023 году

Склад в России в зимнее время
Российский фармацевтический рынок в 2023 году продемонстрировал положительную динамику с ростом потребительских цен на 4,7% в годовом исчислении.
Author Avatar
Склад в России в зимнее время

Однако, учитывая среднегодовую инфляцию в 6,1%, аналитики не считают этот результат выдающимся. Ситуация была разной в разных сегментах рынка.

Обзор российского фармацевтического рынка

В то время как розничная торговля демонстрировала относительно высокие темпы роста, превысив инфляцию примерно на 7,7% к концу 2023 года, государственный сектор пережил период стагнации: в прошлом году общие объемы закупок сократились на 0,2%.

Такая несопоставимая динамика по секторам рынка, учитывая четкую специализацию оптовых компаний, закономерно определила показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Дистрибьюторы, специализирующиеся на продажах в государственных учреждениях и больницах, продемонстрировали более низкий рост или даже спад.

Отмечается выраженный рост доли рынка всех компаний ТОП-5, их общая доля за год увеличилась на 1,8%. При этом совокупная доля компаний, занимавших 6-25 место в 2023 году, корректировалась в сторону понижения примерно на 0,6%.

Факторы роста топ-5 российских дистрибьюторов

Рост активности компаний ТОП-5 был обусловлен тремя ключевыми факторами:

  • Устойчивый рост розничной торговли, чему способствует рост потребительского спроса и активности, хотя он в основном инфляционный.
  • ТОП-игроки в основном завершили процесс очищения клиентского портфеля, проводившийся в последние несколько лет.
  • Оптовики активно захватывают долю рынка, высвобожденную дистрибьюторами, ушедшими с рынка в 2023 году.

Аналитики отмечают, что общая доля рынка вышедших с рынка дистрибьюторов превышает 3%, но их позиции освободились не все сразу, процесс еще продолжается.

Недавние выходы с рынка и последствия этого

Одним из последних дистрибьюторов, прекративших свою деятельность в 2023 году, стало ООО «Годовалов». В начале января 2024 года компанию признали банкротом и возбудили процедуру банкротства для ликвидации активов. Также в том же месяце был вынесен приговор основателю и владельцу Biotek  Борису Шпигелю, проведшему несколько лет под арестом.

В результате этих событий несколько складских, производственных и некоторых торговых активов сменят владельцев. Региональные склады могут быть интересны оптовикам, желающим расширить свое присутствие в определенных регионах.

Производственные активы могут понравиться некоторым оптовикам, проявившим повышенный интерес к инвестициям в производство в 2023 году, в том числе на рынке фармацевтических субстанций.

Заснеженный фармацевтический склад

Перспективы инициатив в области электронной коммерции

Аналитики отмечают, что еще один ключевой аспект деятельности оптовиков – развитие онлайн-возможностей – не ожидает активного роста в этом году. Фармацевтическая электронная коммерция вступила в период стагнации в 2023 году и вряд ли выйдет из него в ближайшие пару лет без изменений в регулировании.

Этот факт отчасти стал причиной изменения инвестиционных приоритетов большинства крупных оптовиков в прошлом году, поскольку они сосредоточились на расширении складской инфраструктуры и смежных компетенций, включая производство.

Таблица: Рейтинг 25 крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов

Место в рейтинге Дистрибьютор (русский) Дистрибьютор (английский) Местонахождение Рыночная доля дистрибьютора,

продажи, %, руб.
2023             2022

1 Протек Protek Москва 12.7 12.0
2 Пульс Puls Химки 12.2 12.1
3 Катрен Katren Новосибирск 11.6 11.5
4 ФК Гранд Капитал FC Grand Capital Москва 6.6 6.1
5 БСС BSS Санкт-Петербург 4.3 3.8
6 Р-Фарм R-Farm Москва 3.3 5.0
7 Фармкомплект Farmkomplekt Нижний Новгород 3.2 3.5
8 Ирвин 2 Irwin 2 Москва 2.8 2.5
9 Медэкспорт Medexport Омск 1.8 0.9
10 Агроресурсы Agroresources Кольцово 1.8 1.7
11 Фармимэкс Pharmimex Москва 1.6 1.7
12 АСФАДИС ASFADIS Москва 1.5 1.4
13 Авеста Фармацевтика Avesta Pharmaceutics Москва 1.5 1.6
14 Ланцет Lancet Москва 1.1 1.5
15 Нижегородская областная фармация Nizhny Novgorod Regional Pharmacy Нижний Новгород 0.9 0.6
16 Здравсервис Zdravservice Тула 0.6 0.9
17 Северо-запад Northwest Санкт-Петербург 0.6 0.6
18 Фармстор Pharmstore Москва 0.6 0.7
19 Евросервис Euroservice Москва 0.6 0.4
20 Медипал-Онко Medipal-Onko Москва 0.6 0.6
21 Интерлек Interlek Москва 0.5 0.3
22 Фармацевт Pharmaceutics Ростов-на-Дону 0.4 0.3
23 Витта компани Vitta Company Москва 0.3 0.3
24 Таттехмедфарм Tattekhmedpharm Казань 0.3 0.2
25 Областной аптечный склад Regional Pharmacy Warehouse Челябинск 0.2 0.2

Об авторе

Author Photo

Вильям Викхам ветеран фармацевтической промышленности с более чем 25-летним опытом руководящей работы в сфере дистрибуции, маркетинга и регуляторных вопросов. Будучи генеральным директором компании Delta Medical, он обеспечил международную экспансию в Украину, Россию и Евразию. Уикхем также занимает должность управляющего директора по социальным маркетинговым инициативам, используя цифровые стратегии для усиления присутствия бренда. Его опыт в области соблюдения нормативных требований и подачи досье используется в качестве научного консультанта в компании Maxima Health Research CRO. Опыт работы в крупных фармацевтических компаниях делает Викхэма авторитетным специалистом в этой отрасли.





0,0
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%
Прокрутить вверх